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Valore Elbrus
Private

A Área Private da Valore Elbrus oferece uma experiência exclusiva de assessoria de investimentos para fortunas de indivíduos e famílias que buscam preservar e aumentar seu patrimônio. Uma equipe altamente especializada em macroeconomia, política, renda variável, moedas e demais temas, poderá auxiliar cada cliente conforme suas necessidades.

Independência

Total segurança e liberdade para você na escolha entre produtos, consequentemente, maior performance.

Dinamismo

Somos ágeis, próximos, disponíveis, pró ativos e conectados. Tudo isso em uma assessoria ativa e exclusiva.

Expertise

Uma equipe altamente qualificada, reconhecida pela pluralidade de expertises para uma assessoria extremamente profissional.

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O melhor de todos os mundos

A robustez de uma grande instituição, aliada ao dinamismo de uma equipe multidisciplinar e às infinitas possibilidades de uma arquitetura aberta

Estrutura Private

Estrutura sólida e robusta com profissionais sênior.

Equipe Multidisciplinar

Uma equipe capaz de entender e antecipar as necessidades e complexidades relacionadas ao patrimônio de indivíduos e famílias.

Arquitetura aberta

Conte com a curadoria das melhores alternativas de investimentos em todo o mercado financeiro.

Soluções

A equipe da Valore Elbrus Private é a responsável por identificar e implementar as melhores soluções de investimentos, táticas e estratégias para nossos clientes, traduzindo temas econômicos e informações de mercado para seus produtos de investimento.

Carteiras administradas
Fundo
Exclusivo
Fundo exclusivo de Previdência
Acesso a emissões primárias de Renda Fixa restritas
Soluções para Empresas

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Assessor Private

Assessoria Planning

A equipe de especialistas da Valore Elbrus Private conta com profissionais de estrutura local e offshore, processo que auxilia no desenvolvimento de estruturas patrimoniais com o objetivo de preservar e perpetuar o patrimônio dos clientes.

Além disso, são permitidas participações em discussões sobre o planejamento sucessório, eficiência tributária, estruturas de investimentos globais, governança familiar e outros.

E por fim, soluções personalizadas e adequadas a cada cliente, levando em conta cada perfil de risco, horizonte de investimento, fluxo de caixa e fase de vida.

Método Valore Elbrus Private

Nosso método é focado diretamente no cliente e suas necessidades. A partir disso, entendemos os objetivos e definimos as estratégias, a fim de oferecer as soluções mais adequadas.

Análise e compreensão

O primeiro passo consiste na busca de informações com relação a um conjunto de necessidades de cada cliente. Nos dedicamos tempo para ouví-las e compreendê-las e isso é o que torna nosso método de estratégia eficaz. Compreensão da tolerância a risco, horizonte de investimento e as expectativas de cada cliente, serão a base de toda discussão.

Estudos

O segundo passo é a análise e implementação da estratégia de investimentos, sempre considerando a situação econômica, política interna e externa do país e a fase de vida de cada investidor.

Escolha da melhor solução

O terceiro passo é a análise do perfil investidor e suas necessidades, para criar um portfólio individual adequado para cada cliente Private. Tendo como base, o universo de ativos e mercados que a Modalmais tem acesso, buscando sempre as melhores opções em uma plataforma aberta de investimentos.

Atualização constante

O quarto passo é basicamente uma revisão de tudo o que já foi feito através da análise e estudos relacionados ao perfil do investidor. O momento nos negócios, cargo atual e alocação refletem mudanças e por isso essa atualização se faz necessária. Assim é possível garantir que ambos estejam sempre em conjunto para uma atual época da vida.

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Fluxo Dinâmico e
Disciplina do Assessor

Diariamente são feitas análises das dinâmicas dos mercados e ambiente regulatório, em conjunto com a equipe de analistas da Modalmais.

Mensalmente são realizadas reuniões de alinhamento para definir a melhor estratégia de investimentos e alocação entre as classes de ativos.

Semanalmente são realizados encontros e conversas para eventuais rebalanceamentos estratégicos na carteira.

Oferecemos sugestões alinhadas ao perfil de cada cliente, considerando o atual cenário econômico e a nossa visão de mercado.

Diferenciais Valore Elbrus

Contamos com  uma equipe altamente especializada nos principais mercados mundiais, oferecendo uma visão global de investimentos para nossos clientes Private.

Perfil Internacional​

Comodidade para ter vínculos e despesas em diversos países, seja por hábitos de consumo, como viagens ou residência.

Diversificação de patrimônio​

Os benefícios da diversificação do patrimônio ultrapassam as fronteiras geográficas. É importante conhecer e considerar novas alternativas como fontes geradoras de riqueza e, principalmente, de preservação de patrimônio. É essencial investir globalmente para minimizar os riscos específicos de cada mercado.

Investir em moeda forte e empresas sólidas​

Quando pensamos em assessoria de patrimônio, precisamos pensar na preservação do capital investido em moeda forte. Na plataforma da Modalmais, o cliente acessa moeda americana, ativos globais consolidados, descorrelacionando os ativos em reais que manterá no país de residência.

Eventos exclusivos Valore

Nossos clientes Private participam de eventos e experiências exclusivas , como petit comitês com nomes relevantes da própria Modalmais, gestores de fundos, analistas, tributaristas, entre outros.

A Valore Elbrus – Assessores de Investimentos Ltda, inscrita sob o CNPJ 10.631.833/0001-04 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.

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